该来的终于会来。
美国时间4月2日，特朗普正式宣布“对等关税”政策，对中国实施34%的对等关税，对欧盟、日本、韩国、越南分别实施20%、24%、25%、46%等不同程度的对等关税。
消息一出，全球哗然。美股连续多日大跌，创下近年跌幅纪录，黄金市场也结束连日上涨，出现下跌。亚洲主要经济体也没有幸免，本周一日本、韩国股市均暴跌。中国股市开盘后也大幅下跌，各家上市游戏公司股票均未幸免。
关税冲击，主机硬件首当其冲？
作为游戏媒体，我们最关注的还是这轮关税战对游戏业到底有何影响。
事实上，特朗普发动这轮贸易战主要针对的是实体制造业，其加关税的主要目的是希望制造业回流美国，缓解美国的逆差和债务等问题。而游戏作为虚拟产品，属于服务贸易行业，并不是关税战关注的目标。相反，美国在服务贸易领域长年处于贸易顺差。无论是好莱坞电影还是3A游戏，其实都是美国向全球输出，在全球赚钱。
所以，中国游戏股此轮下跌，其实是有点被市场恐慌情绪误伤的意味。毕竟，很多A股企业的主要服务的市场就是国内市场，并不受关税影响，而出海企业不涉及硬件生产，也让此轮关税战对企业的冲击减小了很多。
相比之下，日本游戏业就难受多了。主要因为日本游戏业是软硬件一体的。而游戏硬件（游戏主机）涉及制造、生产和组装，成为贸易战的直接受害者。
像任天堂刚在4月2日举行Switch2发布会开启预购就撞上关税大战，只能紧急叫停在北美刚刚开启的主机预售，或有可能在关税落地后对主机售价进行调整。
而索尼则从今年初就已经在作准备。据外媒报道，索尼从今年2月开始在北美战略性屯货，这使得PS5的售价短期不会受到影响。此外，由于美国只对日本加征20%关税，只要索尼将主机生产从东南亚转移回日本，就能保持主机销售不亏本。
这波动作对中国的最大影响就是，索尼、任天堂这样的公司可能会更坚定地将主机硬件工厂从中国撤离。只不过这一次越南这样的东南亚国家也被美国征以高税，撤离中国的索尼任天堂们又能有什么更好的去处吗？
退一步说，即使主机厂商们下定决心最终去美国建厂，4年之后美国总统就会轮换，关税政策是否会持续也不得而知，而投下去的工厂基建却不可能轻易撤回。
所以这一波关税大战，对于整个主机游戏市场可能都是一次打击。主机游戏这个软硬件一体的商业销售模式，本来就是80年代开始的全球化背景下的产物，是美日产业分工、利益分享之下的产物。
如今，如果特朗普执意要终结曾经的全球化秩序，那么主机游戏这个商业销售模式的萎缩，或将是不可避免的。
当然，主机市场萎缩对中国而言，除了游戏生产工厂的退出，在其他方面的影响并不大。因为中国游戏业本身并不是与硬件高度绑定的，而是以软件服务为主，这一块受到关税的直接影响相比日本就会小得多。
出海还是不是一门好生意？
不过，关税大战对全球都是一个利空消息。中国游戏业虽然没有日本企业那些硬件上的烦恼，但也不可能独善其身，尤其是中国的出海游戏企业，有着自己要面临的问题。
80年代，中国游戏业没能赶上第一波全球化浪潮，没能在主机游戏的全球分工中占到一席之地。但在紧接而来的互联网时代，尤其是在移动游戏时代，中国游戏找到了自己的定位。
本质上，中国游戏业能够大规模出海，正是抓住了美国主导的互联网全球化的这个机遇。中美在这件事上曾经是利益一致的，这也让美国放手让中国游戏出海。据伽马数据统计，2024年中国移动游戏的出海收入中，美国、日本、韩国位列前三，分别达到31.06%、17.32%和8.89%。
之所以这个数据里美国比例这么高，并不是因为我们游戏产品直接出口美国有那么多，而是因为美国的互联网平台事实上实现了全球垄断（微软、苹果、谷歌等科技巨头）。
而我们的游戏出海，很长时间以来是借助这些美国平台，是包揽脏活累活挣得最少却把大部分利润让渡给平台的“打工人”。30%的苹果税、谷歌税，不需要美国官方出面，科技平台早就在向各国企业收了。连Unity这样的引擎厂商都试图跳出来收税，只不过由于其没有达成事实垄断才被抵制作罢。
在这些美国本来就占据话语权优势的领域，特朗普并没有想改变游戏规则。然而，对于欧盟等国来说，想要反制美国的关税大棒，必然会针对美国的优势领域去反制才会让美国感受到压力。
所以欧盟一直在针对美国科技巨头做各种动作，通过立法、罚款、征税等政策对其作出种种限制。欧盟这些反制势必影响美国科技巨头的业务，而借助这些科技平台做生意的中国企业也就会遭到波及：可能是买量成本的上升，也可能是更多的监管审查。
短期内，出海企业的利润必然会受影响，想要保住利润也会变得更艰难。但只要熬过这个短期震荡，适应新规则，中长期来看出海日韩和欧洲依然没有问题。只不过还是得做好失去美国这个大市场的最坏准备。
过剩的产能如何消化？
这几年很多项目失败，业内常说中国游戏业也和制造业一样处于“产能过剩”，需要靠出口来解决这些过剩的产能。但在我看来，内容服务业也许并不存在真正意义的“过剩”。玩家的需要永远是多变的，好内容永远是稀缺的，过剩的只会是山寨模仿和粗制滥造。
所以，产业的升级迭代才是解决产能过剩的良方，而不是一直生产低端产品，用低薪和996保持成本优势去竞争。那种靠内卷生存的企业，就是应该被淘汰的。
然而，产业要升级，是需要一些压力来倒逼的，不然，即使是大企业也会“一直躺在功劳薄上，没什么作为”。而这次关税大战给到的压力，就是一次很好的倒逼机会。
类似《黑神话：悟空》这样案例已经表明，好产品是能够“创造”出市场机会的。中国玩家的内需还远远没有得到满足，就看游戏企业如何去把握。而真正的好产品吸引的不仅是中国玩家，还是全球玩家。
而从长远看，如果美国真走上孤立主义，对于游戏这样的文化服务业出口也是利好。
很多分析都说到，美国的全球领导地位是来自于其曾经承担了全球责任。如今特朗普觉得美国不应该承担那么多责任，要用关税把所有好处都收入美国自己囊中。然而，重新回归孤立主义，美国的霸权地位也势必衰落，而经济霸权的旁落必然导致文化霸权也随之衰落。
直白点说就是，随着美国不愿再当“大哥”，那些好莱坞美式英雄，3A游戏美国都市对全球受众的吸引力都会下降。而美式文化退潮留下的市场空白，正是中国这样的工业国的机会。
如果说100年前的生产力，在经济下行时代人们只能去消费口红聊以自慰。那么得到工业化武装的中国文化产业将能够做到：让全球用户花口红的钱得到钻戒的满足感。
游戏产品作为文化产业的一部分，到时候不仅能用更低的成本做出更好的产品，还有机会夺取最后一块缺失的拼图：文化话语权，进化成为完全体。要实现这个目标当然不容易，但机会永远蕴含在危机中。
本文来自微信公众号“游戏矩阵 GameMatrix”，作者：bias，36氪经授权发布。
